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激情欧美经典日韩
2025-06-28
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益(yi)资产在(zai)流动(dong)性宽松(song)环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造(zao)和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重(zhong)点在于通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。
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