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2025-06-28
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军事冲突升级:美军大概率介入,联合英法等国启动“繁荣(rong)守望”护航行动,空袭伊朗导弹阵地;若胡塞武装同步封锁曼德海峡,红海(hai)航运将彻底(di)瘫(tan)痪。
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噹(dāng)前伊朗日均産(chǎn)量約(yuē)340萬(wàn)桶,尚(shang)不確(què)(que)定歐(ōu)珮(pèi)尅(kè)能否瀰(mí)補(bǔ)其長(zhǎng)期大(da)槼(guī)(gui)糢(mó)停産缺口。此(ci)擧(jǔ)本身就可能使沙特咊(hé)阿聯(lián)酋的能(neng)源設(shè)施成衆矢之的。華(huá)盛頓(dùn)戰(zhàn)畧(lüè)與(yǔ)國(guó)際(jì)研究中心高級(jí)研究員(yuán)尅萊(lái)·西格爾(ěr)分析道:“歐珮尅(ke)雖(suī)可(ke)動(dòng)(dong)用閑(xián)寘産(chan)能替代伊朗原油,但沙(sha)特咊阿(a)聯酋借此牟利將(jiāng)(jiang)麵(miàn)臨(lín)巨大政治風(fēng)險(xiǎn)。”
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本周,区域冲突再升级,触发全(quan)球风险偏(pian)好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分(fen)。目前的冲突,对中美广(guang)泛竞(jing)争的格局,尚不会产生方(fang)向性影响。那么,区域冲突对资产价格(ge)的影响,主要体现为直接影响风险偏好(hao),以及通过(guo)油价(jia)和通胀预期(qi)扰动资(zi)产(chan)配置环境,且大概率是脉冲式影响(xiang)。
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湘财证券指出,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍍💔。中维度来看,2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看,目前处于中美关税90天缓冲期内🧅,我国出口有望保持相对韧性💔😡,且国内宏观政策逐步落地💝,国家已将工作重心转向科技领域👅👙🥿,大环境稳定有利于市场上行。
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