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证券时报·e公司记者注意到，《股东(dong)临时(shi)提案》背后，系(xi)伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监(jian)事会的换届提议(yi)。该提案被ST新潮现任董事会否(fou)决，意味着伊泰B股(gu)的掌权进程并(bing)不顺畅。

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近期A股科技(ji)板(ban)块强势反弹，背后是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅(fu)缓解市(shi)场地缘(yuan)政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降(jiang)，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一(yi)方(fang)面，特朗普近期(qi)在外交政策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政(zheng)不(bu)确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技(ji)板块。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆(qi)某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产(chan)公司参与开(kai)发等情况，则以涉及对方隐(yin)私(si)为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签(qian)字(zi)。”

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1、我们发现🥻，从去年924以来的三轮反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后）👿👄👡，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🩱，南向资金主要流入非银与可选消费💟🩰；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术🍊🎒、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后🍓🧄🍊🩰，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、2、需求：国内方面纵观整(zheng)个一季度，春节期间下游(you)开工降至低(di)位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有(you)限，内需支撑(cheng)相(xiang)对有限。二季度来看，4-5月份仍处于(yu)旺季，下(xia)游开工回升，随着房地产施工(gong)逐渐进入淡季，管材和型材开(kai)工率在6月逐步下降。下半年预计整体表(biao)现仍较为稳定，重点关注“金九(jiu)银(yin)十”对PVC需求的带动情(qing)况。出口方面，一(yi)季度前半段受BIS认(ren)证延期，以及(ji)关税政策真空(kong)期的影(ying)响，市(shi)场有部分抢出口行(xing)为，出口量同比大幅(fu)增加，出(chu)口迎来放量(liang)。二季度临近印度BIS认证时(shi)间，虽然出口环比表现(xian)趋(qu)稳，但较去年(nian)仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期(qi)，预(yu)计下半年出口表现(xian)依(yi)旧较好。