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具体到今年而言，受需求(qiu)不足及价(jia)格拖累的影响，5月工业企业盈利(li)增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比(bi)转负至-1.1%，显示当前(qian)企业(ye)盈利仍(reng)面(mian)临(lin)一定压力(li)，二(er)季(ji)度上市公司盈利增速(su)可能会有阶段性回落(luo)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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上海市科委相关负责人表示👗🍄，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🥾😡💘，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势🥿🥦🍇👜🧄，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应🩱，进一步推进脑机接口未来产业培育🥻👠🥭。

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汇率方(fang)面，2025年第二季度例会提出，增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保(bao)持人民币汇率(lv)在合理均衡水平上(shang)的基本稳(wen)定。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位👙，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍍💋🍓，全面达成协议概率小🍆、恐对市场形成冲击🥭，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💝👄，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅、贵金属👞🌽👝、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💟🥭🥕。同时进一步强化对银行🍊🍉🍑、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💖💛🌽。

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