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2025-06-27
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1、基本面：港股(gu)较(jiao)A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年(nian)全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。阵容官宣！这些装备将亮相巴黎航展
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