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2025-06-28
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但6月13日,以色列突然对伊朗发动空袭🩲💌👘,随后双方展开多轮交火🍋🥭。中东局势突变💘,全球大类资产再受扰动。风险资产普跌😠🎒,而石油🩳🥿🍏、黄金则大幅上行。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下😈🍉🩲,也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧👚。
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60 岁(sui)的卡尼与美国(guo)总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选期间,卡尼曾指责特朗普背叛加拿大(da),并承(cheng)诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来,他的(de)语气变得更为缓和。
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展望(wang)2025:1)受国补(bu)、关税等多方面(mian)因素影响下,我们预计终端需求(qiu)或受一定影响,2025年全球手机出货量稳中(zhong)略增,全球PC出货量同比中低个位(wei)数的增(zeng)长,其中(zhong)建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗(shen)透率(lv)的提升。2)我们看好模型(xing)端和应用端的持续催化,推动(dong)端侧AI硬件新一轮创新周期,带动平板、家居、汽(qi)车、工业等传统边缘计算的升(sheng)级,以及AI眼镜等创新硬件(jian)的(de)面世。3)Deepseek为代表开源的高(gao)效推理架构带来推理性能的优化、成本的(de)下降,推动推理需求的大(da)幅提升,我(wo)们看好中小模型的产品化和应用创新带来(lai)推理算力的指数级增长,其中ASIC赛道增长确定性高。4)受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入,我们(men)认为AI算力需(xu)求(qiu)仍保持强劲。
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