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91亚洲欧美激情
2025-06-28
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1💟👿🧅、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧅💝💌，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💋🥑，显著高于全部A股的-3%🍎，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍈👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍅💋，消费（食饮8%💛🥝、医药6%）🥬🥭😡💌🍑，制造业（汽车5%🥿🧡、电子5%👠、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👅，进而影响盈利表现👿💕🍋🍓。相比之下👞🍑🥾🥥，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇🥕👚👚、通信12%），且更偏向于互联网🍇🥑💟🍉😡、信息服务等细分领域👛🧅🍏，包括腾讯🍇🩱、网易👠🧄、美团等互联网巨头🥭，消费👡🍉、制造等行业占比不高🥭，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💛🍆🍊👝。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥭👠，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。专家：稀土行业也要反价格内卷
1、基本面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同(tong)比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮(yin)8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压缩毛利，进而(er)影响盈利表现。相比之(zhi)下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行(xing)业属性(xing)导致了(le)港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此(ci)对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往(wang)往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如(ru)16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从8pct降至-6pct。
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