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2H25数据中心供电协议政策有望明确,看好数据中心溢价协(xie)议(yi)年内落地,建议关注市场化发电(dian)企业短期催(cui)化(hua)机会。与数据中心签(qian)订溢价协(xie)议是公司未来(lai)盈(ying)利、股价上行的核心驱动力。当前,FERC、ERCOT等(deng)电力监管部(bu)门对与数据中心(xin)定向签约供电协议模式暂(zan)时驳(bo)回,主(zhu)要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门(men)拟重新审议相(xiang)关政策,FERC 6月初(chu)将(jiang)进行会议,裁决有望三个月(yue)内完成(若强制和解需额外60-90天),ERCOT相(xiang)关法案SB6在听证阶段,6月初或进行立法会(hui)议。我(wo)们认(ren)为监管部(bu)门在重新评(ping)议后或认可定(ding)向协议(yi)模(mo)式,并附加(jia)补贴其他电力用户、补贴电网公(gong)司方案。当前云厂商(shang)数据中心建设需求旺盛、价格接受(shou)能力强,一旦监(jian)管(guan)方案明确,在谈协(xie)议加速落地可能性较大,或对发电企业形成催化(hua)。常州队输球却收获球迷不离场安慰
2H25数据中心供电协议政策有(you)望明确,看(kan)好数(shu)据中心溢价协议年内落地,建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来(lai)盈利、股价上行的核心(xin)驱动力。当前,FERC、ERCOT等电力监管(guan)部门对与数(shu)据中心定向签约供电协议模式暂时(shi)驳回(hui),主要由于担忧(you)定向协议损害其他电力(li)用户权益。2H25多个监管部门拟重新(xin)审(shen)议相关政策,FERC 6月初将进行(xing)会议,裁决有望三个月内完成(若强制(zhi)和解需额外60-90天),ERCOT相关(guan)法案SB6在听证阶(jie)段,6月初或进行立(li)法(fa)会议。我(wo)们(men)认为监管部门在重新评议后(hou)或(huo)认可定向协议模式,并附加(jia)补贴(tie)其他电力用户、补(bu)贴电网公司方(fang)案。当前云厂商(shang)数据中(zhong)心建设需求旺盛、价(jia)格接(jie)受能(neng)力(li)强(qiang),一旦监管方案(an)明确,在(zai)谈协议加速落地(di)可能性较大,或对发(fa)电企业形成催化。
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