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2025-06-28
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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏(pian)高的震荡市,是基准判断。这个(ge)判断有什么下行风险(xian)?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币(bi)、经济数据验证(zheng)。当(dang)前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险,比如中期(qi)资产配置格(ge)局(ju)的变化。市场关注度较高的(de)是美国(guo)经济下行可能超(chao)预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格(ge)局改善节点可(ke)能推后。而在(zai)中长(zhang)期中(zhong)美竞(jing)争视(shi)角下,美国(guo)经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。
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澎湃新闻根据Wind及***息梳理统计,本周(6月16日至6月20日)😠,有2只新股安排申购。申购的新股分别为湖南广信科技股份有限公司(下称“广信科技”,920037)🍆👞🍏🍌、山东信通电子股份有限公司(下称“信通电子”💘🩱,001388)💟。
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以这样的视角看待短期休整👅💗💘,区域冲突只是触发因素,休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位,短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🎒🥝。短期市场内在稳定性本就下降💗🍎,借区域冲突顺势休整🍓。。
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