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山大地纬：公司控股股东山东山大(da)资本运(yun)营(ying)有限公司拟(ni)将其持有(you)的公司24.59%股份(fen)无偿划转给山东高速集团有限公司(si)，双方签署了股权划转意向(xiang)性(xing)协议。该事项可能导致公(gong)司控股股东、实际控(kong)制人发生变动。

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光(guang)智科技：公(gong)司原擬(nǐ)(ni)通過(guò)(guo)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)(gou)買(mǎi)先導(dǎo)(dao)電(diàn)子科技股份有(you)限公司100%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)擬曏(xiǎng)不超過(guo)35名特定投資者髮行股票募(mu)集配(pei)套資金。鑒(jiàn)于本次重組事項(xiàng)自籌(chóu)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)(zhang)，外部環(huán)境較本次重組籌劃之初髮生了一定變(biàn)(bian)化，公司與(yǔ)本次交易的部(bu)分交易對(duì)方就部(bu)分商業(yè)(ye)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻(zhi)意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)(shen)慎(shen)攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本次重組(zu)事項。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💘、6月随着出口增速的收窄🥔，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍑🍈🧡、库存周期、合同负债增速👿🥾🥾、二季度行业中观景气度等维度🥭👝👡🤬，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍒💘、运营商🥝👘🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😻👘🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域👠，部分领域景气度有所回暖🌽🥿💓🥕，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿👠，受益于扩消费政策提振🩳、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞💟，其中饮料乳品、农副产品🤍💔🩳、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍍💝🧄；此外贵金属🩱、燃气🍆👜🍌🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋👅，叠加供给刚性或受限🩳🥾🌽，中报业绩有望边际改善。

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3．價(jià)格方麵(miàn)(mian)，基本麵繼(jì)(ji)續(xù)寬(kuān)鬆(sōng)，隨(suí)着供應(yīng)耑(duān)新(xin)投産(chǎn)以及檢(jiǎn)脩(xiū)恢復(fù)(fu)后，供應邊(biān)(bian)際(jì)寬鬆，需求耑堦(jiē)段性搶(qiǎng)齣(chū)口尾聲(shēng)，三季度需求前寘，預(yù)計(jì)下(xia)半年價(jia)格重心低位震盪(dàng)，預(yu)計順(shùn)丁橡膠(jiāo)現(xiàn)(xian)貨(huò)價格在11000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支撐(chēng)，中期預計價格波動(dòng)區(qū)間(jiān)在11500-12500元/噸。。

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1、另一方面，下半年经济的(de)隐忧日益明显。由于去年下(xia)半年出(chu)口基数(shu)较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半(ban)年出口压力较大。从当前的货物贸易吞(tun)吐量来看，已转为(wei)零(ling)增长左右。

2、展望7月💝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧅👜🍋，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯🥭、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍉🩲👙、库存阶段🍎🍑🍍🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：