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从中长期角度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能(neng)），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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行业方面，金融股的行情还(hai)没有结束(shu)，短期重点在新技术趋势/新消费动向等(deng)成长板块。贴现(xian)率下降，具有长期逻辑的公(gong)司(si)更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月份景氣(qì)較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)(ling)域主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領(ling)域，其中資源(yuan)品(pin)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中(zhong)商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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这和 2014、2015 年中国新能源车创业公司多到记(ji)不清名字的浪潮相似(shi)，机会大(da)、前景好(hao)、竞争者众。一(yi)个初(chu)创品牌在海外市场(chang)挑战巨头，矫青春说(shuo)，他(ta)们的优势之一(yi)是比日系和本地品牌更(geng)智能，比中国品牌更懂印尼当地需求。

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1、报告指出，过(guo)去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市(shi)场活动、零售交易主(zhu)题是金融板块下最大的拐点；下个月(yue)的美联储年度压力测(ce)试(shi)结果和Q2财报季是该板块(kuai)重(zhong)要的催化剂。

2、经济政策也非常关键👄，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。