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操作层面，中期维度下（7-8月份）👘🥕👝💓，半年报依然是很重要的逻辑链🍏，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）💌🤍🥝、游戏、军工、出口（摩托车、风电等）👞🥿🥿，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍆。

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6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源(yuan)證券IPO讅覈(he)狀態(tài)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)(zhe)昰(shì)(shi)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣佈(bù)終止上市(shi)的(de)證券公司。

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机构中长期资(zi)金入市+低利率(lv)时(shi)代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋(xuan)仍(reng)有待观察。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💖，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍆🥬、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善👅💔🩲👞，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍍，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金😠🍒。

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1、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为(wei)部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。

2、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元👠🍆💓🍏，核心是特朗普政策带来的不确定性。在下半年贸易缓和🥬、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强🥑🥻🥿、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤。