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2025-06-28
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当以色列对伊朗核设施发(fa)动(dong)攻(gong)击的消息传来(lai),油价瞬间暴涨12%。但历史(shi)数据揭示了(le)一个意外的真相:地缘政治驱动的(de)油价冲击(ji)往往比投资者想象的更加短暂,而(er)真正的威胁可(ke)能潜伏在别处。
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当以色列对伊朗核设施发动攻击的消息传来,油价瞬间暴涨12%。但历史数据揭示了一个意外的真相:地缘政治驱动的油价冲击往往比投资者想象的更加短暂,而真正的威胁可能潜伏在别处👄🤍🍏🍋。
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报告数据显示🥬,民营企业海外销售占比从2017年的10%提升至2024年的17%。由于海外扩张需要大量前期投入(如劳动力、生产设施和营销)🥒,拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势。
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从研发成本上看🤬,据医药魔方数据🥥🎒,中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一,吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如🌽,武田制药在上海设立亚太研发中心,同步推进全球项目。从专利布局上看,据医药魔方数据,截至2024年8月👞,中国在全球创新药管线中的占比已达36%,在ADC(抗体偶联药物)👙🧡、双抗等前沿领域表现尤为突出。
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从轮动面(mian)积来看,第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相(xiang)较(jiao)全 A 有超额(e)收益的比(bi)例衡量,第(di)一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超额收益(yi)行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量(liang)资金(jin)在反关税、军(jun)工(gong)、新消费、创新药等方向轮动,超额收益(yi)行业比(bi)例超 60%,轮动范(fan)围显著拓宽。
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