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2025-06-28
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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港(gang)股更偏科(ke)技互联网，受(shou)价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消(xiao)费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此(ci)对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。章子怡：《酱园弄》全是大女主大男主
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