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2025-06-28
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公開(kāi)資料顯(xiǎn)示,曹飛(fēi)于1983年7月齣(chū)生,中國(guó)國籍,無(wú)境外永久(jiu)居畱(liú)權(quán),碩(shuò)士學(xué)歷(lì)。自2014年以來(lái),他在濟(jì)川藥(yào)業(yè)體(tǐ)係(xì)內(nèi)(nei),陸(lù)續(xù)擔(dān)(dan)任多箇(gè)重要職(zhi)務(wù)。
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公开资料(liao)显(xian)示,曹飞于1983年7月(yue)出生,中(zhong)国国籍,无境外永久居留权(quan),硕士学历(li)。自(zi)2014年以来,他在济川药业体系内(nei),陆续担任多个重要职务。
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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视(shi)角:判断中短期市场,可适(shi)当降低宏观分析权重,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切(qie)换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下,宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一(yi)致(zhi)。
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在对于市场风险的判断中(zhong),56%的受访者认为下周A股市场为中等(deng)风险(xian);15%的受访者认为下周A股为低风(feng)险(xian);而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升(sheng),最新为23%,较上周提升13个(ge)百分点。
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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱👘🥒🍊,后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易👅🤬👞,若生产数据开始走弱,我们维持之前判断,如果说5月债市震荡,那么6月债市或有做多机会😻💗🧅。
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