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2025-06-29

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   揄拍自拍 本次伦敦谈判达成“框架协议”,延续日内瓦共识,但(dan)关税等细节谈判进度或低于市场预(yu)期。中美双方在经历6月9日至10日的高强(qiang)度谈判后,达(da)成实施日内瓦共识的协议框架,为未来进一步磋商(shang)提供(gong)了结构(gou)性基础。结(jie)合中美两方发布的信息,该协议(yi)主要包(bao)括以下协同措(cuo)施:美国(guo)将考虑在协议框架内调整对(dui)华出口管制和技术限制,尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域;相应的,中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。陈奕恒父亲节发博 三大主线配置机会:第一,安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求,在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🥾🌽,科技仍将是中长期配置主线。短期来看,在市场主线快速轮动的环境下,建议关注估值较低的细分板块。第三👝💝,政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效,新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💞🍈🍄。
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