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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看🌽😈🥻😈，6月份🌽，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基本面稳中向好。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财(cai)政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

2、6月(yue)份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢(gang)材(cai)成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价(jia)均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭(tan)期货价格(ge)均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛(dao)港煤(mei)炭库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行。