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2025-06-27
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由于增加财政支出的讨(tao)论令围绕(rao)日本长期财政健康状(zhuang)况的担忧加剧,最(zui)近超长期债券收(shou)益率(lv)波动性上(shang)升(sheng),市场对日本财务省将重新评估本财(cai)年债券发行计划的预期也随之升温。
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由于增加财政支出的(de)讨论令围绕(rao)日(ri)本长(zhang)期财政健康状况的担(dan)忧加(jia)剧,最(zui)近(jin)超长期债券(quan)收益率波动性上升,市场对日本财(cai)务省将(jiang)重新(xin)评估本财年债券发行计划的预期也随(sui)之升温。
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由于增加财政(zheng)支出的讨论(lun)令围绕日本长期财(cai)政健康状况的(de)担忧加剧,最近超长期债(zhai)券收益率(lv)波动性上升,市场对日本财务省将重新评估本财(cai)年债券发行计划的(de)预期也随之升温。
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3) 经济基本面来看,内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🥻👢🌽。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场预期,5月PPI同比下降3.3%,降幅较上月进一步走扩,已连续32个月处于负值区间🥭🥥。PPI持续低迷🍋🍉,除了油价下行的输入性影响外,国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因👝。提振物价的关键在于“扩大有效需求,畅通供需循环👗🥝😻🥬🥔,打通实体经济堵点”🤍🍑👡🥝,需要“财政、货币、产业、就业🥿🍊、社保”等各项政策协同形成合力💝。历史经验显示💌🤍🥕,PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关,物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。
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高盛指出😠👝,部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内(如比亚迪的海外毛利率达30%)。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企,分享其规模经济和盈利提升的红利💓。
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从策略层面来(lai)看,此类地缘问题的预测难度极大,商品市场可能会有应激性反应,股票市场短期可能(neng)局部会有反应,但是由于不可预测(ce)性,很难成为主导市场的主要变量。
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對(duì)于一季度公佈(bù)(bu)的“近三年纍(léi)計(jì)收益率7.46%”,一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商中(zhong)國(guó)記(jì)者錶(biǎo)(biao)示,綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三(san)年的資(zi)本市場(chǎng)錶(biao)現(xiàn)、企業年金基金絕(jué)大(da)部分昰(shì)固收類(lèi)組郃等情況(kuàng),這(zhè)一業(ye)績(jī)錶現很穩(wěn)健。。
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