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2025-06-27
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当创新(xin)药风起时,市场聪明资金更多地关注到了港股。从指数层面来看,今年以来(2025.1.1-2025.6.13),恒生港股通创新药精选指数(shu)(HSSCPB)的涨幅也大幅跑赢内地股(gu)市(shi)的一些创新药指数。
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噹(dāng)創(chuàng)新藥(yào)風(fēng)起時(shí),市場(chǎng)聰(cōng)明資(zi)金更多地關(guān)註到了港股。從(cóng)指數(shù)層(céng)麵(miàn)來(lái)看,今年以來(2025.1.1-2025.6.13),恆(héng)生港股(gu)通創(chuang)新藥精(jing)選(xuǎn)指(zhi)數(HSSCPB)的漲(zhǎng)(zhang)幅也大幅跑(pao)贏(yíng)內(nèi)地(di)股市的一(yi)些創(chuang)新藥指(zhi)數。
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当创新药风起时,市场聪明资金更多地关注到了港股💗🧅🍄。从指数层面来看,今年以来(2025.1.1-2025.6.13),恒生港股通创新药精选指数(HSSCPB)的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药指数😈。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🩳💓,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🥭🌽🤍,估值下修到价值洼地区间💓。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🍎🍅👄,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🧄👛,后续行情有望延续🧅🍉🩱。
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本周,地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降。截至周五收盘😻🥥,上证指数、深证成指本周双双收跌,创业板指周涨幅收窄💖。在业内机构看来🥾🥦👘,短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会,情绪修复后,内因仍是决定市场走势的主要因素👠💟,后续看好泛科技方向机会。
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在特朗普**上任之后,联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞。在拜登**期间,FTC对两起重要人才收购交易展开了调查:亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易👚🍆💌,以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。
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通胀:下半年我们认为日本通胀或(huo)从同(tong)比3.6%的高位出现一(yi)定回落,但是或仍处于2.5%附近的位置。我们认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今年上半年春斗涨薪的效果将会反映在6月的薪资(zi)数据中,下半年关注实(shi)际工(gong)资同比能否转(zhuan)正。此外,春斗所带来的影响将会被转嫁至下半年(nian)的物(wu)价当(dang)中,今年下半年的通胀(zhang)高位停留或反弹有助于提高2026年(nian)春斗中(zhong)涨(zhang)薪的幅度(du)。。
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当创新药风起时,市场聪明资金更多地关注到了港股。从指(zhi)数层面来看,今年以来(2025.1.1-2025.6.13),恒生港股通创新药精选指数(shu)(HSSCPB)的涨幅也大幅跑赢内地股市的一些创新药(yao)指数。
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