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2025-06-28
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维持年度策略观点(dian)：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期(qi)至关(guan)重要，打破“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的(de)金融再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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