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国产一区二区三区日韩精品
2025-06-27
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分(fen)化中的收敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势(shi)，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息(xi)预(yu)期升温的背(bei)景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全(quan)A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构(gou)上(shang)电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由(you)于行业属性导致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润(run)增速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格(ge)水平(ping)快速回升，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走(zou)强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛。刘亦菲大背头造型 霸总味十足
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