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那麼(me)(me)此時(shí)(shi)，市(shi)場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)(ze)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道(dao)。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱(bao)糰(tuán)”，資金正反饋咊(he)抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不(bu)容易受(shou)到估值約(yuē)(yue)束的行業，也(ye)就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理(li)解”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹(dang)時的主線(xiàn)或者(zhe)賽道進(jìn)行投資。

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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐(jian)中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家(jia)居家电等领域。综合以(yi)上，行业配(pei)置方面重点围绕传(chuan)统产能出清(qing)、新消费崛起、以(yi)及行业(ye)景(jing)气度(du)较高的领域(yu)布局(ju)，行业推荐重点(dian)关(guan)注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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6月重(zhong)要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来看(kan)，1）总(zong)量政策(ce)方面，促消费相关政策延续发力；2）资本(ben)市场(chang)方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家(jia)嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局(ju)发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动(dong)金融开(kai)放(fang)合作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产(chan)力，数字经济，整(zheng)治(zhi)内卷等政策持续(xu)发布。

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本周（6月23日-27日）🩳，国防军工板块重拾升势🩰🍒，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）👡。

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1、早前，伊泰(tai)B股在今年4月曏(xiǎng)ST新潮的(de)全體(tǐ)股東(dōng)髮(fà)齣(chū)部(bu)分要約(yuē)，預(yù)定(ding)要約收購(gòu)(gou)股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金額(é)(e)117.92億元。要約收購價(jià)格爲3.40元/股，較(jiào)(jiao)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

2、本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%👘🥿，上证50上涨1.27%🧡🍏，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。