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雪山给不出答案。他想，要不干脆退休吧，搞搞投资🍓。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🩳，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识，何涛说，打算先休息。但他没法说服自己👝，还是想做点什么。

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1、⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气(qi)价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预(yu)期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、在特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之(zhi)差在众议院惊险过关，6月28日以微(wei)弱优势通过(guo)参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参(can)议院通过，议员们又对条(tiao)款进行了(le)修改，改动(dong)的部分在参议院投票后还得(de)回到众议院再投一轮。