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2025-06-28
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标普 500 指数的 11 个板块中有 10 个下跌,其中金融板块领跌 🍅,下跌2.06%,其次是信息技术板块😈🥻,下跌1.5%。
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面对伊朗14日稍早时导弹袭击🥿,以军表示大部分导弹在到达该国之前,被防空系统拦截或者未能击中目标。但是仍然有多枚导弹突破了以军的防空系统直接落入特拉维夫等城市🥔,造成居民楼受损🍇😡👗。
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏(hong)观信(xin)息做出(chu)过度的反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观察(cha),其中(zhong)多(duo)模态视觉理(li)解(jie)应(ying)用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客(ke)户成长(zhang)的(de)零部件及模组公司,品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港股步入自下而上的选股阶段,地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议(yi)开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一(yi)步普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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