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2025-06-29
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消费复苏的持续性仍(reng)存不确(que)定性。今年以来,居民(min)消费开始回暖,但仍未达到(dao)疫(yi)前常态化(hua)增速,未来(lai)是(shi)否能持续性的修复(fu)改善,仍需密切跟踪。消费如(ru)再度乏力,则经济回升动力将明显减弱。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性,后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👅🍄,估值下修到价值洼地区间💞。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续👗🧡。
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而在中长期维度下,资金大概率继续在医药、新消费与科技当中寻找机会。目前尚无法确认主线方向,但陆家嘴论坛以及即将到来的政治局会议依然是最可能兑现政策落地的重要时间点💕👗🥝💘,需密切关注。。
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