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2025-06-27
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4 月以来的反弹行情(qing)中市场轮动混乱且缺乏主(zhu)线，核(he)心因宏观(guan)因素扰动市场预期：1）关税冲击下中(zhong)美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好(hao)受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企(qi)业盈利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场(chang)不确定性；4）区别于第一轮(lun)科技重估逻(luo)辑，当前缺(que)乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动(dong)下，市场预期偏弱，沪指超跌(die)反(fan)弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指(zhi)数修复(fu)至关税冲击前(qian)的水平。因(yin)此，当前市场处于存量(liang)博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从(cong)短(duan)期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮(lun)动(dong)仍将持续。
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