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欧美激情一区二区三区中文字幕
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2025-06-27
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1)安全资产方向(如黄金💕👝🥬🥥、稀土🥕🥔🧄、核电设备等):中美谈判中稀土出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧😈;在地缘和资源**意识升温背景下,此类安全资产中期配置价值凸显💖🧄,建议适度配置并密切关注政策节奏💔🍎🧄;
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投资(zi)建议:本轮谈(tan)判(pan)释放的出口管制逐步缓和信号以及整体(ti)缓和氛围,为稀土产业、恒生科技板块及(ji)AI中游与出口链条带来了明显利好。然而,投资者仍(reng)应谨慎,切勿(wu)在情(qing)绪高点盲目追高。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险🩲👛👠?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🤍,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下👙🩲,中国需求也可能更长时间维持低位🍎,A股供需格局改善节点可能推后🥭。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍊。
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此次Meta的148亿美元投资(zi)入股,意味(wei)着Scale AI估值(zhi)在一年时间翻了一倍。直接估值(zhi)翻倍,也是扎克伯格在(zai)收购Instagram和WhatsApp使用的并购方式。他不愿浪费(fei)时(shi)间计较几(ji)十亿美元(yuan)的(de)估值差距,只(zhi)希望尽快达成协议,让(rang)竞(jing)争对手措手不及。。
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