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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格(ge)因子表(biao)现(xian)一(yi)般(ban)。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💔。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合💕，保持经济稳定增长和物价处于合理水平👄🍋🍅🍅。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍅👛、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💓，灵活把握政策实施的力度和节奏🥔🥭😡。

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进(jin)入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化(hua)、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市(shi)场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成(cheng)长价(jia)值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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于是市场(chang)进(jin)入到“浮(fu)盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一(yi)不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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1、这意味着(zhe)，尽(jin)管上半年经济稳中向好，但在外部环境复杂、国内(nei)有效需求不足、房地产市场持续调整的(de)背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行(xing)仍将维持支持性政策立场。

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