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2025-06-28
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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的(de)行情中收敛有两次典(dian)型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相比(bi)A股受影响更大，跌(die)幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期，全年(nian)4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国(guo)内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走(zou)强(qiang)概率不大(da)，若三季度美丽大法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且(qie)基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况(kuang)，市场对美国(guo)债务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。F1
下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍒🍇👠🍓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓🩲🍊🥒。背后原因类似🍒🍋🥾🍓，均为强美元之下💔，外资加速流出中国资产💝🍈👛，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😠，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🩲🩰🥦，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🧄🥔，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🌽💌，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👝，23年恒生指数下跌-13.8%🍏🍌，万得全A -5.2%🍄，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👿🩳🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🩱🍎，24年5-8月恒生指数跌-15%👠🍄👠🥑，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🧅💋👘😻，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩱💕🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💗🩱🩲🍎。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕🧄💕💓，可能出现美债大幅增发的情况💘👙，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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