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汇率方面🥕🥥🍌👗，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性👅🌽🥿👜🥬，稳定市场预期，防范汇率超调风险👛，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔(pei)率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场(chang)重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下(xia)仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加(jia)速、股(gu)债息差(cha)性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国(guo)产算力(li)链，以及(ji)近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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