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2025-06-28
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向👿🤬,特别是恒生科技指数🥝🍄、中资服务器🥭👠👜🥕😈、算力基础设施及部分半导体设备公司💔💔🩲,具备主题催化与估值低位修复双重驱动🍅🍉💓🥒;
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2、截止6月6日數(shù)據(jù)(ju),本年(nian)度美(mei)國(guó)陸(lù)地棉總籤(qiān)約(yuē)量271.7萬(wàn)噸(dūn),衕(tòng)比下降16.1萬噸,齣(chū)口中國棉(mian)蘤(huā)籤約量16.9萬噸,衕比(bi)下降99.7萬(wan)噸,美棉齣口中國數量佔(zhàn)美棉總齣口數量比例僅(jǐn)6%左(zuo)右。
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这里我们分(fen)享一(yi)个判断中短期市场方向(xiang)的视角:判断中短期市场,可适(shi)当降低宏观分析权重,提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样,一方面是因为,稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性(xing)主要来自于外(wai)需韧性;25年剩(sheng)余时间可能外需回落,国(guo)内政策对冲重要性提升;2026年(nian)重点看供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换(huan),目前(qian)不(bu)到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下,宏观变化(hua)推动市(shi)场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨(zhang)板块的节奏一致。
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