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去年(nian)7月份，《关于进一步做好资本市(shi)场财务(wu)造假综合惩防(fang)工作的意见》（以下简称《意见》）提出，全面惩处财务造(zao)假的策划者、组织者、实施者、配(pei)合者(zhe)以及专业化配合造(zao)假的职(zhi)业犯罪团伙，坚决破除造假“生态圈(quan)”。

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6月主产区生鲜(xian)乳价格下行，白酒批发价格总指数下行，名酒批发价(jia)格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔(zai)猪(zhu)均价与上周(zhou)持平，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉(yu)米期货价格下行，棉花(hua)期货价格上行，寿(shou)光(guang)蔬菜(cai)价格指数(shu)上行(xing)。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升🍆🍊😈，同时用电需求稳健增长👞💗🥝，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄🍓👞🥻，供给端受益于煤价下行🍌，成本下降驱动盈利改善🍍👛。

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有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味(wei)着仕佳光子將(jiāng)進(jìn)(jin)一步(bu)強(qiáng)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元(yuan)件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密(mi)度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需(xu)求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造元素(su)，其需(xu)求也(ye)呈現(xiàn)(xian)快速(su)增(zeng)長。

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据美通社报道👅，一支国际科学家团队在糖尿病研究领域取得重大突破，成功利用创新型生物墨水🥕，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细胞。这项技术已在 2025 年欧洲器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布👅，有望为 I 型糖尿病患者带来更高效👛👅、创伤更小的全新治疗方案🩰🥒。