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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息技术领(ling)域。其中资源品(pin)板块原油(you)、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。