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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🥦🩲💔👞👜，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🍈、联碱企业仍有微幅盈利🤍💕🧅，短期行业暂无产能退出计划🍓，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响💖🩱。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更(geng)上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低(di)利(li)率时代下(xia)居(ju)民金融(rong)资产(chan)配置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显(xian)合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易(yi)环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确(que)定(ding)风险。

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报告称，由(you)于全(quan)球供(gong)应增加(jia)，澳大(da)利亚头号(hao)出口商品铁矿石以及液化(hua)天然气的(de)价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳(ao)元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将(jiang)降至 970 亿澳元。

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1、不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”👢，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🧅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👙💘😠🍄，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👡🥕😈，跑赢恒生指数110.4%🍇。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限👚，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🍅🤬，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🤍👞🥬。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)(ti)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代(dai)加速，半導(dao)體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣(qi)或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。