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2025-06-29
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行(xing)业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的(de)白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存(cun)量项目进入(ru)收获期，自由现(xian)金(jin)流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势(shi)。行(xing)业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务+卫星(xing)通信）。重庆巴南警方通报：男子鸣笛引发路人不满，强行驾车驶离致人受伤，造成1人死亡4人受伤
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