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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🥒，成为本轮行情的引擎。另一方面🥿💘💋🍊，国内供需两旺格局😈🥿🍏🥻，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍌，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🤍💗🩰💞，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🩳💯🥥，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🧄🩲🍌👜，一是👅，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👠🍑😡？笔者认为，这种风险存在但概率不大👝🥻，但高升水风险不容忽视🥻🎒👅，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🧄👅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥔🍏💟👡，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💟💟👜，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😻🥦😻，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👅？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍏🎒🥿，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力💟，下有供给支撑的局面👠🍇🥾🍌🥬，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👜🍏👿，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👙🥦💕💖。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💝🍋🍆👅，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降(jiang)息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美聯儲仍保持了對年(nian)內降息2次(ci)的預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降息(xi)的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至7人(ren)，預測年內降(jiang)息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯(lian)儲內部對降息預期(qi)的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降(jiang)息預期(qi)變(biàn)化不大。

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