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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛💕💌👿。红利方面👢👞，在通胀尚未回归👢，价格低位运行的背景下👙🥬🥭，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍈💞🍊🍍，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💋🍄，获得ROE的抬升💋💋🍌🌽，享受更多成长性🌽🥬🥒🥝。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻💓🤍🧡；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍆、公路🍑🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💝🥾💔。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍌，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💯，小盘成长行情或将进一步加强👠🥾，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧄，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅😻🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🧄👜🍍，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒🌽🍇🍅，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍓、半导体设备、芯片）💟🤍🍌👛、信息化（数据库👚💘💕、操作系统）🍅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏、通信（算力服务+卫星通信）。官方回应学校围墙倒塌祖孙被砸身亡
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚(shang)未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子(zi)（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。
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