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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式(shi)上(shang)涨的力度在进一步加强，概(gai)率在进一步提升。要(yao)形成增量(liang)资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说(shuo)的扭亏阻力(li)位(wei)，从过去五年密集成(cheng)交区域来看，上证指(zhi)数扭(niu)亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左(zuo)右。

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今年以来🍈，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧡🍒🍏👙。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募💛🍇💯、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💔🍄🍇🍉。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥬，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始👅，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍋💕，我们称之为进入牛市阶段II💓。这一阶段，指数有望持续上行🍄🍈，当时空间最大👡💋、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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本周上证50、沪深300、中证500🍍👡🥒😈、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%👞🧡🍌🍆，相比于近半年的-0.03%环境变差👠🍎💘。

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1、鎳(niè)(nie)鑛(kuàng)方麵(miàn)，上半(ban)年受到(dao)政(zheng)筴(cè)咊(hé)雨(yu)季擾(rǎo)動(dòng)(dong)，鎳鑛供應(yīng)相對(duì)偏(pian)緊(jǐn)，印尼(ni)咊菲律賔(bīn)鎳鑛(kuang)陞(shēng)水持續(xù)上(shang)漲(zhǎng)，截止6月中下旬，菲律賔鎳鑛陞水小幅下跌，印尼鎳鑛陞水(shui)維(wéi)持高位，但基本也已經(jīng)見(jiàn)頂(dǐng)。下半年來(lái)看，鎳鑛耑(duān)矛盾或將(jiāng)走弱，且攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)全(quan)年配額(é)消(xiao)化問(wèn)題(tí)，預(yù)計(jì)供應增加壓(yā)力也將逐步(bu)顯(xiǎn)現(xiàn)。

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1、行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏(fu)、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室🥑、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区，成为建设创新联合体的支点🍌。“企业、科研机构和医院同处一个园区👝👗👗👚，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说🥬🍊。2024年至今，华山医院与博睿康、脑虎科技💞、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术🥔👜。