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2025-06-28
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25Q2-Q3为(wei)中枢(shu)偏高的震荡市，是基准判断。这个判断(duan)有什么下行(xing)风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导(dao)链条(tiao)的宏观风险，比如(ru)财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市(shi)场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链条的风险(xian)，比如中期(qi)资产配置格局(ju)的变化。市场关(guan)注度较高(gao)的是美国经(jing)济下(xia)行可能超预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情况下，中国(guo)需求也可能更长时(shi)间(jian)维持(chi)低位，A股(gu)供需格局改(gai)善节点可能推(tui)后。而在中长期中美竞(jing)争视角下，美国(guo)经(jing)济下行压力对(dui)中国资产(chan)的影(ying)响是中性(xing)的。
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