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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增(zeng)量资金及风格交易(yi)热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以(yi)上，我(wo)们认为(wei)7月大(da)盘风格(ge)相对(dui)占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如(ru)下：

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