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許(xǔ)廷(ting)全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震(zhen)盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍(reng)未超配，但與(yǔ)(yu)去年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到(dao)資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上(shang)市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

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墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈🍈😻🥥👜，为了压缩成本🥻😻👠，个别电芯企业以次充好👄👢🥿🧄。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本🥦💝💔，厂商冒险使用一些更便宜的、含有杂质的正极材料，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格🍏🩰。这样虽然节约了成本，但也挑战了安全底线。”墨柯说🤬👅。

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2、基本面👙。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平😻💟，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平👞💖💟💖，国内铜精矿供给偏紧张格局延续🍈🍓🥬，短缺也渐成共识🥿🤍👅，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面🥔，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨👛，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺🍎🥒💞，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💯💌，二季度的下游需求在电网订单🍇👞、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下💔👙，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🧄💕💟，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨👿🥭，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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交易集中度：近期市场成交情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比(bi)来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港(gang)口(kou)、美容护(hu)理、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等领域交(jiao)易占比(bi)相对较低。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入🥝🧅🧡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🌽🍌💋😠🥭；市场震荡上行🥾👚💕，ETF净赎回规模收窄🥻😻💘👙；市场风险偏好有所改善💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🩰；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍎🩲😠🥔😻，各类增量资金相对均衡。

2、螎(róng)資資金(jin)已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨(jing)流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)(jin)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金(jin)、螎資餘(yú)額(é)、存(cun)在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基金）需通過(guò)螎資(zi)螎券實(shí)現多(duo)空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例(li)如通過螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此(ci)私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求(qiu)會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強化作用(yong)下，整箇市場(chang)交易活(huo)躍(yuè)度(du)明(ming)顯提陞(sheng)。