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从中长期角度🥔，我们建议以周期为轴🍈💌，供需为锚💔🥝。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💛💗、AI商业模式的落地🍈、以及AI对消费电子👛👿👅、机器人👛💯、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍈🥒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👜👝👙👗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥔👛👄🥕、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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行業(yè)方麵(miàn)，金螎(róng)股的(de)行情還(hái)沒(méi)有結(jié)束(shu)，短(duan)期重點(diǎn)在新技(ji)術(shù)趨(qū)勢(shì)/新消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易凝聚共識(shí)以及具有投資機(jī)會(huì)，而(er)不具備(bèi)長期邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)(xian)有機會(hui)。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿、部分消费服务和信息技术领域🌽💘，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行💔。

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这和 2014🥦、2015 年中国新能源车创业公司多到记不清名字的浪潮相似👝👢😈，机会大、前景好🩱🥿、竞争者众😈😻👠👢。一个初创品牌在海外市场挑战巨头💛💓🥔🌽，矫青春说，他们的优势之一是比日系和本地品牌更智能😈，比中国品牌更懂印尼当地需求。

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1、报告指出🥾😡，过去一个月来看，稳定币、银行贷款、资本市场活动、零售交易主题是金融板块下最大的拐点；下个月的美联储年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期(qi)，从历(li)史来看，重(zhong)要经济**政策是扭转中国经济走(zou)势和企业盈利的(de)关键。