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2025-06-28
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维持年度策略观(guan)点(dian)：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通(tong)胀牛(niu)市》看法，牛市上(shang)半场是金(jin)融再(zai)通胀(zhang)，权益资产在(zai)流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循(xun)环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行(xing)与资产价(jia)格上行**借贷需求，资金通(tong)过信(xin)贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。
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