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2025-06-28
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维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转(zhuan)通缩预期至关(guan)重要(yao)，打(da)破(po)“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通(tong)过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路(lu)。
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