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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍🍇💝，市场可能会呈现指数突破上行😻，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🥑💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍍🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡💌。尽管高频数据显示出口下半年承压👝👿💗👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡👅🌽，资产荒趋势依然存在🥕🧡🍉🍇。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌💛🍌🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔，类似现象在2020年也出现过💗🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面💕👗🥻👚，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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大类因子表现来看🤬🍌🎒，本周全市场股票池中🍄🍆，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥝🍇🍆；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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股票型ETF本周收益中位数为2.94%🩳，资金净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%👘🥕🥬👄🧅，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元🩳🥾。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🍑🥻，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会👝，同时，资金面可能有更多的边际变化🍉。

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1、此外😡，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🍈。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池🍒🥥、沈建平警告🥕👛🍅，并分别处以20万元罚款。

2、6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)(guan)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形(xing)成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)(dong)性存在結構(gòu)性(xing)支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可(ke)關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在釋(shì)放(fang)利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)(xiang)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土永磁、貴(guì)(gui)金屬、工程機(jī)(ji)械、摩託車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有(you)朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)(lai)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)(qiang)化對(dui)銀(yín)行、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也(ye)繼(jì)續(xù)強調成(cheng)長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險。