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2025-06-27
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强💗💗，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👚💛，受价格下行的影响较小😠👞👘🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👚🧅🍉🍓，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👝🍎，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍅🥥，2024年A股主要集中在周期（石化14%😻、煤炭6%）🍋🥔🍎，消费（食饮8%、医药6%）💞，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍉，这些行业基本面受价格因素影响更大💟🧡💞🥦💌，价格下行压缩毛利🥝💯🍑，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外💟👿💞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👚🥻🥻🥒💝、通信12%）🧄🍅👄，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯😻、网易💓、美团等互联网巨头💕🍆💓🍒，消费💝🥬🧡、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🍇🩱🎒。历史上看💌，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥕🧅，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍍🍅🍊🍆，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥦🥑，二者增速差从8pct降至-6pct。俄土外长就中东局势通话 一致认为应防止暴力升级
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