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2025-06-28
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从行业分布上看,科创(chuang)AI指数不仅实现了对AI产业链上下(xia)游的全覆盖,而且更侧重于亟需(xu)实现(xian)自主可控的(de)上游基础(chu)设施,寒武纪、澜起科技、芯原股(gu)份等数字芯片(pian)设计公司占(zhan)据了(le)半壁江山,包揽了(le)未来有望取得关键技术突破的半导(dao)体细(xi)分龙(long)头(tou)。目前,我国半导(dao)体(ti)产业仍以进口为主,2024年半导体进(jin)口额超4000亿美元,未来国产替代空(kong)间广阔,科创AI指(zhi)数(shu)有望(wang)深度受益。
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湘財(cái)(cai)證券指齣(chū),長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)(lai)看,目前A股市(shi)場(chǎng)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四(si)萬(wàn)(wan)億(yì)”投資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中,2025年A股市場或大槩(gài)(gai)率以“慢牛(niu)”方(fang)式運(yùn)行。中維度來看,2025年(nian)**工作報(bào)(bao)告中提到的(de)科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的(de)主要方曏(xiǎng)。短(duan)維度來看,目前(qian)處于中美關稅(shuì)(shui)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi),我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性,且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地,國傢(jiā)已將(jiang)工作重(zhong)心轉曏科(ke)技領域,大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。
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国际局势变**织🥕👿💌,全球军费开支增长明显🍓。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的报告显示💓,2024年👗🍌👝,全球军费开支增至约2.72万亿美元🍓🩳🍒,比2023年实际增长9.4%,创下自冷战结束以来最大增幅。
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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测👢🧄,即关税将 “缩小美国经济规模”👠🍏👠,并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。
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今年1月在国新办新闻发布会上🥕👞,证监会主席吴清介绍,六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司、基本养老保险基金👝、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核😻🥭🥻,大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重,细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看💞👠,这也有利于改善各类中长期资金投资回报,实现共赢。。
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