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2025-06-27
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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分(fen)红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受(shou)益(yi)于长(zhang)久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需(xu)求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策(ce)工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金(jin)”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信(xin)（算力服(fu)务(wu)+卫星通信）。印度为何暂停向日本出口稀土
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