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具体来看💔🍒🥿，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👝，5月乳制品产量同比增幅扩大🍍🍋，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩳👘，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🥭👘😻🧡，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥿，4、5月家具零售同比增速均超20%💔👠🥭🍋，主要受益于国补政策提振，智能卫浴😡🍌、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👡🥔🍑👙🥬、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💓👝🥾，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍋🥿。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而👅👠，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限💋🩰👜。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🍎🧡🥔🍊，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段🍌🍎😻，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🍍👠🍏。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🧡💌，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍊🍎🍋💯，家电出口前景难言乐观。

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1、今年以来，个股涨幅(fu)中位(wei)数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望(wang)加速流(liu)入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种(zhong)情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指数有望(wang)持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产(chan)业(ye)趋势有(you)望(wang)占优。

2、当(dang)前，ST新(xin)潮面临退市风险。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定，如公司在股票(piao)停牌两个月内仍未披露2024年年报，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司(si)股票交易被实施退市(shi)风(feng)险警示(shi)之日起的两个月(yue)内仍未披(pi)露过半数(shu)董事(shi)保证真实(shi)、准确、完整的2024年(nian)年(nian)报，公司股票(piao)可能将被(bei)终止上市。