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2025-06-27
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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关(guan)注盈利和分红稳健(jian)的银行(xing)；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动(dong)性，当(dang)下的(de)小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操(cao)作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。伊朗中部一武器工厂遭以色列空袭
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